Profondeur|Endoscopes jetables, le marché de l'océan bleu de dizaines de milliards, qui contrôle les hauts et les bas
Il est classé selon les différentes parties atteintes par l'endoscope : divisé en oreille nez, endoscope buccal, endoscope dentaire, neuroscope, cystoscope urétral, urétéroscope, néphroscope, résecteur, laparoscope, arthroscope, endoscopie des vaisseaux sanguins, sinusoscopie, laryngoscopie, etc.
Selon la fonction clinique de l'endoscopie, elle est divisée en diagnostic et traitement.
1.1.1 Miroir dur
Les principaux équipements de support des miroirs durs sont l'hôte du système de caméra, la caméra, la source de lumière froide, le moniteur, le chariot, etc. Les endoscopes rigides sont principalement utilisés pour pénétrer dans les tissus et organes humains stériles, ou dans les chambres humaines stériles par des incisions chirurgicales. Le miroir dur est un système optique prismatique. Le plus grand avantage est que l'image est claire et qu'elle peut être équipée de plusieurs canaux de travail et sélectionner plusieurs angles de vue.
Dans le processus de fabrication, le miroir rigide n'a pas besoin de prendre en compte la flexibilité et la maniabilité du corps du miroir, et le processus de fabrication est relativement simple. De plus, l'hôte de la lentille dure n'a besoin que de capturer l'image affichée par le corps de la lentille et de la transmettre à l'écran d'affichage, qui est relativement indépendant du corps de la lentille. Et les exigences en matière de coloration d'image ne sont pas élevées, il peut donc être utilisé avec différentes marques de corps de miroir. Par rapport aux miroirs souples, les miroirs durs ont moins d'obstacles et on s'attend à ce qu'ils réalisent d'abord une substitution nationale.
À l'heure actuelle, dans le domaine des miroirs durs, l'itération technologique des marques importées est relativement lente et les produits sont entrés dans une période de silence technique. Les marques nationales ont déjà réussi à "dépasser la courbe" dans certaines technologies.
1.1.2 Miroir doux
L'endoscopie flexible complète principalement l'inspection, le diagnostic et le traitement à travers les cavités naturelles du corps humain, telles que la gastroscopie, la coloscopie, la laryngoscopie, la bronchoscopie, etc. Le dépistage du cancer. Le système optique du miroir flexible est principalement un système optique à fibres optiques. La plus grande caractéristique de cet endoscope à fibre optique est que la partie lentille peut être manipulée par l'opérateur pour changer la direction et élargir le champ d'application, mais l'effet d'imagerie n'est pas aussi bon que celui du miroir dur.
▲ Source : Olympe
En termes de recherche et développement technologique, les miroirs souples intègrent l'optique, les instruments de précision, l'électronique, les matériaux, le traitement des caméras et d'autres disciplines, et nécessitent la coopération de plusieurs domaines professionnels. Parmi eux, le processus de fabrication de la fibre optique et la technologie de détection CCD sont l'un des obstacles techniques les plus importants pour les miroirs souples, tandis que la technologie optique japonaise est développée et que la technologie du capteur CCD à composant principal est monopolisée par les entreprises japonaises. De plus, la production d'endoscopes implique plus de 100 composants, et de nombreux fournisseurs de composants de base de précision sont concentrés au Japon et en Allemagne. De plus, bien que les entreprises japonaises disposent de plusieurs bases de production dans le monde, leurs processus de fabrication de base restent au Japon, ce qui empêche efficacement les fuites technologiques. Dans la technologie de traitement d'image, les entreprises japonaises ont également formé des barrières aux brevets et des normes de l'industrie, construisant un fossé solide.
1.1.3 Endoscope jetable
En raison du coût d'achat élevé, de la courte durée de vie, de la faible fréquence de rotation, de la désinfection difficile et du coût de maintenance élevé des endoscopes, les endoscopes jetables sont plus économiques que les endoscopes réutilisables traditionnels dans de nombreux domaines. Avec l'avancement du diagnostic et du traitement gradués, le marché local des endoscopes va se développer et les "consommables" des endoscopes sont devenus une tendance.
▲Source : site officiel d'Ambu
Pour la chirurgie de lithotripsie urétéroscopique flexible, un hôpital doit acheter 2 endoscopes flexibles importés et une unité principale, et le prix d'admission est d'environ 2 millions de yuans; lors du choix d'un endoscope jetable, seuls quelques endoscopes produits dans le pays doivent être achetés pour l'opération. Pour un miroir souple jetable et un hôte, le prix d'entrée peut être contrôlé dans les 100 000 yuans. Les endoscopes jetables sont très bénéfiques pour la promotion de la chirurgie endoscopique dans les hôpitaux primaires.
Pour la cystoscopie, en raison du coût élevé de la cystoscopie importée, le taux de pénétration en Chine est très faible et les miroirs rigides optiques sont toujours courants. Les miroirs semi-rigides à vessie électronique jetables avec un diamètre plus petit et un revêtement hydrophile offrent une meilleure expérience au patient. Dans le même temps, en raison de la norme de tarification plus élevée des miroirs électroniques, le bénéfice d'une seule opération chirurgicale dans le service a également été amélioré.
1.2 Marché des endoscopes (le marché potentiel dépasse 40 milliards de yuans, avec un taux de croissance de 15 % et une production nationale inférieure à 5 %)
En 2019, l'échelle du marché chinois des endoscopes était de 22,5 milliards de yuans, avec un taux de croissance d'environ 15 %. On s'attend à ce que d'ici 2024, la taille du marché des endoscopes chinois atteigne 42,3 milliards de yuans, ce qui est dans une phase de croissance rapide et offre de larges perspectives de marché.
▲Source : Frost & Sullivan
En 2018, les trois sociétés japonaises, Olympus, Fujifilm et Pentax Medical, détenaient une part de marché combinée d'environ 95 % (21 milliards), dont Olympus dominait le marché avec une part de marché de plus de 80 %. Parmi les entreprises nationales, Aohua détient une part de marché d'environ 2,5 % (552,5 millions), se classant au premier rang des marques nationales.
(1) Marché des miroirs durs (près de 20 milliards de yuans, 8 % sur le marché intérieur)
Les endoscopes rigides ont une large gamme d'applications. Les endoscopes rigides représentés par la laparoscopie ont connu un développement rapide ces dernières années en tant qu'outil important pour la chirurgie mini-invasive. En 2019, le volume des ventes du marché chinois des endoscopes rigides était d'environ 18,66 milliards de yuans.
Dans le domaine des miroirs durs, le marché est très concentré, principalement monopolisé par des entreprises allemandes et japonaises.
Parmi eux, Karl Stoss d'Allemagne et Olympus du Japon occupent respectivement 47% et 23% du premier échelon, avec des avantages de premier plan absolus; le deuxième échelon des marques américaines Stryker et Wolf occupent respectivement 13% et 9% des parts de marché. .
Les marques nationales comprennent principalement Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang, etc., principalement concentrées sur le marché bas de gamme.
(2) Marché des endoscopes souples (plus de 5 milliards de yuans, soit 22 % du marché total des endoscopes, dans les 10 % de la production nationale)
En 2019, la taille du marché mondial des équipements de miroirs souples était de 6 milliards de dollars américains et les consommables de 5,9 milliards de dollars américains, toujours dans la période de vulgarisation.
Le développement des miroirs flexibles est dicté par la demande du marché et le développement de la technologie de fabrication des endoscopes, et est entré dans une période de développement rapide. Selon les statistiques, le volume des ventes du marché chinois des endoscopes flexibles en 2019 est d'environ 5,34 milliards de yuans, avec un taux de croissance de plus de 12 %. Les endoscopes flexibles représentent environ 22 % du marché total des endoscopes et la production nationale représente moins de 10 % . Le chiffre d'affaires de l'endoscopie est d'environ 200 millions de yuans, soit environ 4%.
(3) Marché des endoscopes jetables
La popularité des endoscopes jetables augmentera inévitablement la consommation de consommables d'endoscope de façon exponentielle. Selon les statistiques, l'utilisation d'endoscopes dans un hôpital tertiaire est d'environ 600 000 fois par an. Les hôpitaux nationaux sont classés selon leurs grades : il existe 1192 hôpitaux tertiaires, dont 722 sont des hôpitaux tertiaires. Il existe 6 780 hôpitaux de deuxième niveau, 4 989 hôpitaux de premier niveau et 6 751 hôpitaux non classés. En excluant certains endoscopes de service qui ne peuvent pas être utilisés comme consommables jetables pour le moment, le volume potentiel de diagnostic et de traitement de plus de 60 millions de cas dans mon pays. Boston Scientific prévoit que le marché mondial des endoscopes jetables atteindra 2 milliards de dollars en 2024.
défi d'endoscopie de mon pays
2.1 Technique du "cou coincé"
Les barrières techniques dans le domaine de l'endoscopie sont extrêmement élevées. Les marques japonaises et allemandes ont une longue histoire de développement et ont accumulé d'énormes avantages techniques dans l'industrie. Il y a encore un écart entre les marques nationales. Les technologies clés de l'endoscope médical comprennent principalement l'acquisition d'images, le post-traitement d'images et les méthodes d'éclairage.
▲Source des données : Réseau d'information prospective et collecte de données publiques
(1) Acquisition d'images
Le système d'acquisition d'images se compose généralement d'un objectif d'imagerie, d'un capteur d'image miniature, d'un circuit d'acquisition et de traitement et d'autres pièces. Le capteur d'image est un capteur qui détecte les informations d'image optique et les convertit en un signal de sortie utilisable. C'est une partie importante d'un appareil photo numérique. Il peut être divisé en deux catégories : les composants à couplage de charge (CCD) et les composants métal-oxyde-semi-conducteur (CMOS).
▲Source : Institut de recherche prospective
(2) Post-traitement des images
Il existe encore de nombreux écarts entre les marques nationales en termes de finesse d'image et de reproduction des couleurs. À l'heure actuelle, la marque japonaise Olympus dispose d'une technologie de traitement d'image et d'extraction d'informations plus puissante, et possède de nombreuses technologies brevetées, notamment la technologie de grossissement bifocal, l'imagerie à bande étroite (NBI), la technologie d'autofluorescence (AFI), la technologie d'imagerie infrarouge lointain (IRI), etc. Les algorithmes de réduction du bruit jouent un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de l'image et aident à résoudre les problèmes de flou de mouvement ; L'amélioration des bords est également une technique de traitement d'image très importante qui aide les médecins à voir les anomalies dans les tissus de manière plus complète, comme générer une vue vasculaire à contraste plus élevé, améliorer la qualité de vue des images de texture tissulaire et des images de surface muqueuse, etc.
Comparaison des principales techniques de traitement d'images endoscopiques
▲Source des données : informations publiques
(3) Méthode d'éclairage
La bonne reproductibilité de la couleur d'éclairage est directement liée aux performances de l'ensemble de l'endoscope. Le bloc optique est généralement constitué de lampes au xénon ou d'ampoules aux halogénures métalliques, composées principalement de systèmes électroniques de puissance.
(4) Maniabilité du corps du miroir
La maniabilité du corps de l'endoscope affecte directement la sensation d'utilisation du médecin et l'expérience peropératoire du patient. À en juger par les données des paramètres de l'objectif, les performances des marques nationales ont atteint les normes internationales. Cependant, selon certains retours cliniques, en termes de vécu peropératoire des patients, des endoscopes domestiques sont utilisés, et il existe de nombreux retours de patients souffrant de mal de gorge. De plus, dans la conception et la fabrication du corps du miroir, Olympus a des exigences extrêmement élevées, qui sont composées de plus de 100 pièces, ce qui entraîne également directement la différence de maniabilité du corps du miroir.
2.2 Il y a une pénurie d'endoscopistes et un système de formation doit être mis en place d'urgence
Le diagnostic et le traitement cliniques endoscopiques ont des exigences techniques et de sécurité élevées et nécessitent des praticiens expérimentés pour opérer. Selon le Recensement national d'endoscopie digestive de 2012, il y a 26 203 médecins d'endoscopie gastro-intestinale dans mon pays, ce qui représente 1,06 % de tous les médecins en exercice dans le pays. C'est moins d'un dixième de celui des pays développés comme le Japon, et il y a un grand manque d'endoscopistes. Couplé au long cycle de formation des endoscopistes, il est entendu qu'aux États-Unis, les endoscopistes gastro-intestinaux doivent recevoir 10 ans ou plus d'éducation et de formation après avoir obtenu un diplôme de premier cycle.
De plus, le fonctionnement des endoscopes est compliqué et il existe certaines différences dans le champ de vision, l'effet de lumière de bord, la résolution angulaire et la qualité du champ de vision des différentes marques d'endoscopes. À l'heure actuelle, les endoscopes que les endoscopistes contactent pendant la formation sont des marques japonaises, formant une habitude d'utilisation. En passant à d'autres marques plus tard, le coût est plus élevé et le médecin a besoin de temps pour s'y habituer à nouveau.
2.3 Il est difficile de réaliser l'automatisation et la production de masse
De nombreux liens de production d'endoscopes (y compris les endoscopes jetables) reposent sur un travail manuel de précision, et la plupart des pièces sont fabriquées et assemblées à la main. Il est entendu que la plupart des entreprises nationales qui ont obtenu des certificats d'endoscopes jetables exigent une soudure manuelle pour emballer le CMOS. Il est difficile à produire en masse et le rendement du produit est très faible. Afin d'empêcher l'écoulement de la technologie, l'usine de fabrication de lentilles souples d'Olympus n'a pas quitté le Japon jusqu'à présent. Le processus de fabrication des miroirs souples est très exigeant et il est difficile de former des techniciens qualifiés. Il est difficile pour les nouveaux entrants de réaliser des percées dans les barrières techniques par imitation.
2.4 Un faible coût et une haute qualité sont difficiles à atteindre
L'entrée des endoscopes jetables dans les hôpitaux doit être basée sur la clarté et la convivialité, et la promotion généralisée doit s'appuyer sur le coût des endoscopes à usage unique inférieur à celui des endoscopes multiplexés. Cela détermine que le cœur des endoscopes jetables est de jouer un jeu entre coût et performance, c'est-à-dire à un prix terminal inférieur au coût moyen d'utilisation des endoscopes multiplexés, pour atteindre les exigences de base du département Exigences. Dans le jeu entre le coût et la performance des endoscopes jetables, le coût reçoit souvent plus d'attention.
Les fabricants d'endoscopes traditionnels conçoivent et fabriquent des endoscopes jetables à partir des endoscopes réutilisables. Le résultat sera le même que Karl Storz. La conception est simple, le mécanisme est efficace et les produits sont comparables à des endoscopes réutilisables. En termes de contrôle, il ne peut pas rivaliser avec Ambu. Cela rend le positionnement produit de KZ légèrement embarrassant : en interne, cela peut avoir un impact sur la riche chaîne de production existante ; à l'extérieur, il est difficile d'éviter l'avantage des produits concurrents qui ont été reconnus par le marché. Bien que KZ ait fait beaucoup d'articles sur le réglage des spécifications, il semble éviter deux points gênants, mais il reste difficile à vendre.
Au niveau national et même mondial, les acteurs des endoscopes jetables racontent le plus d'histoires sur la réduction rapide des coûts après la production de masse. La réalité est que même si le prix du terminal est vendu à 400 $, le coût moyen d'utilisation est toujours supérieur à celui du multiplexé dans la plupart des régions du monde.
